Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её сёстры и мачеха, получив роскошную жизнь по воле случая.
Однако вместо благодарности родственницы царицы жаждали безграничной власти. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено. В результате ни в чём не повинных царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана на верную гибель.
